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2018-10-08 01:45

呂梁市螞蟻花唄提現:天驕航空獲頒經營許可證 呼號“牧歌”

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  雲計算或將重塑IT產業格局

  雲計算是技術進步、時代發展的產物。在電腦剛被發明時,還沒有網絡,每台電腦(PC),就是一台擁有CPU、操作係統和應用軟件等設備的單機。單機與單機之間,可以通過有線網絡,交換信息,協同工作。後來,單機性能越來越強,就有了服務器(Server)。把一些服務器集中起來,放在機房裏,形成小型網絡,越來越多的小型網絡結合在一起就變成了大型網絡,就產生了互聯網(Internet);小型機房變成了大型機房,就有了IDC(Internet Data Center)互聯網數據中心。當越來越多的計算機資源和應用服務(Application)被集中起來,就變成了雲計算(Cloud Computing)。無數的大型機房,就成了“雲端”。

  產業如此變化,意味著雲計算擁有三個架構層次:一是Iaas(基礎設施服務),是最底層的硬件資源,主要包括CPU(計算資源),硬盤(存儲資源),還有網卡(網絡資源)等;二是Paas(平台服務),類似於傳統軟件的“中間件”業務,比如說(Windows、Linux)等操作係統、數據庫軟件;三是Saas(軟件服務),擁有具體的應用軟件,例如FTP服務端軟件、在線視頻服務端軟件等。

  雲計算的出現,將重塑IT產業格局。比如說公有雲能夠提供超大規模、高可靠性、低廉價格和更多的服務應用。企業將逐步放棄自建IT基礎設施,轉而采購雲計算廠商提供的服務。再比如說公有雲廠商依托巨大的規模優勢,向上遊延伸到芯片等核心環節延伸,將對整個服務器、芯片等核心器件環節都會產生重大影響。如亞馬遜、穀歌和阿裏雲等都在研發人工智能芯片。未來,其自研人工智能芯片投入使用,將對英偉達等芯片巨頭產生重大影響。再比如說在Paas層,這是類似於傳統軟件的“中間件”業務。傳統的中間件市場主要由IBM、Oracle等公司占據。而到了雲計算時代,許多中間件業務都是由公有雲廠商和SAAS廠商直接提供,將顛覆掉傳統中間件市場。

  產業變局催生投資機會

  正是雲計算板塊重塑了IT產業格局,其擁有了兩個較為清晰的投資機會:一是雲計算產業高速發展所帶來的新增市場容量。根據Gartner數據,2017年亞馬遜AWS排名第一,市場份額52%,而我國的阿裏雲排名第三,市場份額約為5%。讓人欣喜的是阿裏雲仍然保持每年100%的收入增速,要快於亞馬遜2017年43%的收入增速。這不僅僅說明了我國雲計算產業的強勁增速,而且也說明了雲計算所帶來的新增營業收入和淨利潤將成為亞馬遜、阿裏、騰訊、百度等大型互聯網公司的未來的業績增長引擎。

  與此同時,雲計算產業的快速成長,也給網絡的基礎設施產業帶來新的巨大增量。其中,在服務器領域的浪潮信息(000977)是最為清晰的受益者。2017年,浪潮信息的服務器穩居全球市場占有率前三位,國內第一位,同時成為全球增長最快的服務器廠商,銷售額和出貨量增長率分別達到84.7%和50.1%,均遠高於其他生產廠商。公司提前三年完成了在2016年舉辦的IPE上提出的的五年內實現全球服務器前三的目標。由於我國雲計算正處在快速發展的趨勢中,因此,浪潮信息作為雲服務器廠商龍頭必將持續收益。

  二是重塑IT格局所帶來的新興產業機會。雲計算基礎設施層的快速滲透,為應用層的繁榮創造條件並打下基礎。與此同時,企業等B端客戶對於雲的接受程度逐步提升,因為Saas軟件相比於傳統軟件,一方麵可以幫助客戶節約軟硬件成本,另一方麵更加智能化與互聯網化,逐步受到企業追捧。所以,隨著習慣互聯網的一代人逐步進入到企業的領導崗位,管理方式互聯網化將成為趨勢,Saas進入到高速發展階段。數據顯示,2017年底,國內Saas的市場規模為87.2億元,2016~2018年複合增速達到29.2%,因此,在Saas布局的恒正電子、廣聯達(002410)、長亮科技(300348)、用友網絡(600588)、深信服(300454)等上市公司的未來業績成長前景值得期待。

  另外,雲計算的蓬勃發展也將推動人工智能(AI)的產業化。因為AI的四個要素包括:算法、算力、數據和場景。雲計算實現數據的集中存儲和在線化,為AI應用的發展創造條件,同時雲計算也能為AI等應用提供好的算力支持。反過來,雲計算的在線渠道具備及時性和可達性,可以第一時間將最新的技術落地到客戶端,促進大數據、人工智能等技術更好的落地。因此,雲計算的海外龍頭公司如亞馬遜、微軟,國內的百度、阿裏、騰訊等也在積極布局AI,這必然會提振A股人工智能領域的龍頭股的估值坐標,值得跟蹤。

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  小米股東不賣股。數十億股票解禁將至,又被摩根大通調低評級,小米走到了要穩固市場信心的時刻。

  1月9日,小米集團在港交所發布公告稱,出於對公司長期價值的信心,小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍和其他控股股東,承諾持有的所有股票,繼續鎖定365天。同時小米集團高級副總裁、CFO周受資亦做出同樣的承諾。

  根據此前小米集團向港交所遞交的招股書顯示,雷軍在小米集團的持股比例為31.41%,其通過AB股雙重股權架構表決權超過50%,為小米集團控股股東。

  公告還稱,雷軍在上市前獲得的不超過639,596,190B類股(激勵股份)將捐贈與慈善機構。這是2018年4月2日為董事會認可雷軍對公司貢獻而授予的約99億元股權獎勵,占當時公司總股本的2%。

  小米的6個月的解禁期到來,市場有避險的情緒。受此消息影響,小米股價下跌7.5%至11.1港元/股,市值降至2506億港元,創下了上市以來的新低。而雷軍此舉,無疑是希望向外界展示小米管理層對公司價值的堅定信心。

  此外,1月8日,摩根大通發布報告表示,調低對小米集團投資評級,由原來“增持”降至“中性”,將對其今年底目標價由原來18港元降至10.5港元。

  摩根大通指出,小米旗下智能手機的海外業務正如期推展,特別是西歐地區市占率提升強勁,但預計被內地需求疲軟所抵銷,且隨著三星對中價機進取性的策略,預計小米旗下印度市場有下行風險。預估2019年小米將再迎來艱難的一年,市場占有率恐難再提升。

  就在昨天,雷軍還在知乎賬號上發文:“同樣是國產手機,為什麽華為是民族品牌,而小米卻不是民族驕傲?”一時點燃了“民族企業”的討論。

  目前來看,有兩個因素可能會對衝下國內手機業績的影響,一是小米IOT的產品快速增長,二是海外業務快速增長。而小米最近的有有力動作其實也不少:除了宣布旗下紅米品牌獨立運營,還宣布了要入股TCL集團(000100)。

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